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【2021年4月】資産&投資実績公開

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こんにちは、もとこです。

2021年4月の資産&投資実績を公開します。

今月の投資額は以下のとおりです。

  • 投資信託  約12万円
  • ETF     約3,000ドル
  • 米国個別株 約3,500ドル
  • 日本個別株 約21万円 

投資の方針としては、全世界&米国インデックスファンドを中心に、配当収入目的で少しずつ日米の高配当株を増やしていこうと考えています。

投信&ETFの銘柄は手を広げすぎてちょっと迷走している感もありますが、複利のメリットを生かすため、とにかく多くの資金を投資に回していく方針です。

2021年4月30日時点の資産公開!

2021年4月30日時点の資産は 18,628,350 円です。

現金貯金 6,892,485 円
夫婦の証券口座 7,321,332 円
ジュニアNISA口座 2,640,082 円
ideco、確定拠出年金 1,774,451 円

先月から1,674,654円(約170万円!)も増えていますが、先日の記事の通り、学資保険を解約したためです。

その解約金が一気に振り込まれ、現金が増えています。

結局、学資保険は全解約しました!その分投資に回していきます!

【失敗談】保険貧乏だった過去今日は私たち夫婦の失敗談についてお知らせします。 それは固定費に大きな影響を与える保険についてです。 私たちは本当に無知だっ...

2021年4月の投資信託&ETF定期買い付け

4月の投資信託&ETF定期買い付け金額を公開していきます。 両方ともマネックス証券、SBI証券で定期買い付けを設定しています。

投資信託

まずは、投信です。先月夫婦で投資している銘柄を洗い出ししたところ、米国系や全世界系の投信がかぶっていたので、整理しました。

積立投信 金額(円)
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド 5,000
iFreeレバレッジNASDAQ100 12,000
eMAXIS Slim 全世界株式 50,000
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 50,000
合計 117,000

ETF

続いて、ETFです。新たに、配当目的でVYMを追加しました。

また、ほぼほぼ米国に頼りっきりなポートフォリオなので、米国を除いたVXUSを追加しました。

こちらは、リスク分散と配当利回りが平均3.0%なので選んでみました。

4月から夫婦で楽天経済圏の住人になったので来月以降はQQQを少し減らして、楽天証券でポイント狙いの投信積み立てを計画しています。

ETF定期買い付け 株数 金額(ドル)
SPYD 30 1170.80
SPXL 6 579.90
QQQ 1 337.75
VT 2 198.60
VYM 4 415.68
VXUS 6 392.89
合計 3095.62

2021年4月の個別株

今月は米国個別株の買い増しと日本株1銘柄に投資しました。

米国個別株

米国個別株を買い増ししました。

個別株買い増し 株数 金額(ドル)
アルトリア グループ (MO) 20 949.82
エクソン モービル  (XOM) 10 837.22
コカ・コーラ (KO) 5 273.84
AT & T (T) 20 604.47
ジョンソン & ジョンソン 2 324.79
マクドナルド 2 465.65
合計 3455.79

日本個別株

配当狙いで、久々に日本株を買いました。NISA口座で買ったので、5年間は持ち続けようと思っています。

個別株買い 株数 金額(円)
バルカー(7995) 100 206,600
もとこ
もとこ
予想配当利回りは4.3%です!

4月の投資合計金額

合計で70万円くらいですね。この調子で頑張ります!!